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查看PDF原文公告日期：2019-08-13
证券代码：600095 证券简称：哈高科 公告编号：临 2019-040哈尔滨高科技（集团）股份有限公司关于对上海证券交易所《关于对哈尔滨高科技(集团)股份有限公司重大资产重组预案的审核意见函》的回复公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重大风险提示：公司认为本次重组不构成现行《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市的相关情况，但由于标的资产为证券公司，属于金融行业，本次重组方案仍有待进一步论证。《证券公司股权管理规定》于 2019 年 7 月 5 日生效并实施。为保障前述规定获得遵循，公司和湘财证券承诺：在 5 年过渡期内，从资产规模等有关方面采取有效措施，提升股东资质和经营水平；若哈高科达到相关规定和监管机构对综合类证券公司控股股东资质的各项要求和条件，则湘财证券开展业务不受前述规定限制；反之，若哈高科未达到前述要求和条件，则湘财证券保证符合专业类证券公司的各项业务要求。本次重组不排除因不符合《上市公司重大资产重组管理办法》及相关规定和政策的要求等原因，后续进行方案调整的风险，及交易暂停、中止或终止的风险。2019年7月15日，公司收到上海证券交易所上市公司监管一部下发的《关于对哈尔滨高科技(集团)股份有限公司重大资产重组预案的审核意见函》（上证公函【2019】1009 号，以下简称“《审核意见函》”），具体内容详见公司于2019年7月16日在指定信息披露媒体和上海证券交易所网站披露的相关公告。根据《审核意见函》的相关要求，公司及相关中介机构对有关问题进行了认真分析和核查，并对重大资产重组预案相关文件进行了修改和补充。如无特殊说明，本回复所述的词语或简称与《哈尔滨高科技（集团）股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》中“释义”所定义的词语或简称具有相同的涵义。本回复中部分合计数与各明细数之和在尾数上如有差异，这些差异是由四舍五入造成的。现对《审核意见函》中提及的问题回复如下：1、预案披露，重组完成后，公司将持有湘财证券 100%的股份，黄伟仍为上市公司实际控制人。请结合上市公司重大资产重组相关规定和证券公司股权管理最新的监管规定，补充披露:（1）本次交易是否涉及重组上市；（2）交易相关方是否符合股东资质条件和股权管理要求，是否存在实质性障碍；（3）本次交易尚需经行业主管部门批准或需履行其他审批的程序，相关程序预计办理的时间进度。请律师、财务顾问发表意见，并就相关政策是否可能导致交易无法继续推进作重大风险提示。回复：一、相关情况说明（一）本次交易是否涉及重组上市1、本次交易基本情况根据本次交易各方签署的《发行股份购买资产协议》及《预案》，本次交易下，哈高科拟以发行股份购买资产的方式购买湘财证券全部17名股东各自所持湘财证券的全部股份，合计占湘财证券100%的股份；同时，上市公司拟向不超过10名特定对象非公开发行股票募集配套资金。本次购买资产不以本次募集配套资金为前提，但本次募集配套资金以本次购买资产为前提。以2019年5月31日为评估基准日，本次交易下，湘财证券100%股份预估值为100亿元-140亿元。本次购买资产涉及的发行股份定价基准日为哈高科第八届董事会第十四次会议决议公告日，经交易各方友好协商，本次购买资产哈高科新增股份的发行价格为4.80元/股，不低于上述定价基准日前20个交易日股票交易均价的90%。本次募集配套资金的股份发行数量不超过本次发行前上市公司股本总额的20%，即72,252,713股。上述交易方案下，按照本次募集配套资金股份发行最大数量72,252,713股计算，在本次交易后，交易对方、新湖集团及其一致行动人各自持股情况如下所示：湘财证券100%股份100亿估值 湘财证券100%股份140亿估值本次购买资产 本次购买资产 本次配套融 本次购买资产 本次购买资 本次配套融资股东名称 后持有哈高科 后持有哈高科 资后持有哈 后持有哈高科 产后持有哈 后持有哈高科股份数量（股） 股份比例 高科股份比 股份数量（股） 高科股份比 股份比例……[点击查看原文][查看历史公告]
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转载自: 600095股吧 http://600095.h0.cn
公司名称：哈高科
股票代码：sh600095
市场类型：主板
上市日期：日
所属行业：区域地产
所属地区：黑龙江
公司全称：哈尔滨高科技(集团)股份有限公司
英文名称：Harbin High-Tech(Group) Co.,Ltd
公司简介：哈高科湘财股份有限公司(股票简称:湘财股份,股票代码:600095)成立于1994年,并于1997年在上海证券交易所主板上市,2020年,公司发行股份购买湘财证券股份有限公司,公司主营业务转型证券服务业,业务涵盖证券服务、制药、防水卷材、贸易等。...
注册资本：28.6亿
法人代表：史建明
总 经 理：蒋军
董 秘：潘琼
公司网址：www.600095.com.cn
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