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查看PDF原文公告日期：2019-07-15
上海证券交易所上证公函【2019】1009号关于对哈尔滨高科技(集团)股份有限公司重大资产重组预案的审核意见函哈尔滨高科技(集团)股份有限公司：经审阅你公司提交的发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（以下简称预案），现有如下问题需要你公司作进一步说明和解释：1.预案披露，重组完成后，公司将持有湘财证券100%的股份，黄伟仍为上市公司实际控制人。请结合上市公司重大资产重组相关规定和证券公司股权管理最新的监管规定，补充披露：（1）本次交易是否涉及重组上市；（2）交易相关方是否符合股东资质条件和股权管理要求，是否存在实质性障碍；（3）本次交易尚需经行业主管部门批准或需履行其他审批的程序，相关程序预计办理的时间进度。请律师、财务顾问发表意见，并就相关政策是否可能导致交易无法继续推进作重大风险提示。2.预案披露，标的公司湘财证券2018年实现营业收入9.89亿元，同比下滑26.85%；净利润0.72亿元，同比下滑83.26%；经营活动产生的现金流量净额11.76亿元，2017年同期为-37.43亿元。请公司：（1）结合业务模式、各项业务开展情况，补充说明报告期内业绩大幅下滑的原因，是否与可比同行业公司业绩变动相一致；（2）补充说明前期经营活动现金流为负、报告期内经营活动产生的现金流量净额大幅增加的原因。请会计师、财务顾问发表意见。3.预案披露，标的公司湘财证券2018年末总资产为204.46亿元，同比减少36亿元，净资产为72.55亿元，同比减少8.22亿元。请公司补充披露，标的资产总资产和净资产减少的原因，以及对标的资产经营活动的影响。请会计师、财务顾问发表意见。4.预案披露了湘财证券2017、2018年度的主要财务数据。请公司补充披露湘财证券最近一期财务数据，并对变化较大的数据进行补充分析。请会计师、财务顾问发表意见。5.预案披露，湘财证券主营业务包括证券经纪业务、资产管理业务、投资银行业务、证券自营业务、研究咨询业务以及另类投资业务以及私募基金业务等。请公司：（1）列示湘财证券的各单项业务资格情况；（2）补充披露湘财证券报告期内各业务板块的营业收入、营业成本、主要经营数据及同比增减情况，并说明变化的主要原因；（3）结合经营模式、行业地位、市场占有率及主要竞争对手等情况，分析说明其核心竞争力。请财务顾问、律师和会计师发表意见。6.预案披露，标的公司信用交易分部2017年度营业收入4.61亿元、2018年度为4.09亿元，同比下滑12.71%。信用交易分部的营收规模仅次于经纪业务分部，为第二大收入来源。请公司补充披露：（1）信用交易分部的主要业务概况，及本期营收下降的原因；（2）股票质押、融资融券等业务是否存在重大或潜在的风险事项，是否计提相应减值准备，并充分提示相关风险；（3）相关业务是否涉及违约、诉讼等情况，以及对标的公司损益的影响。请会计师、财务顾问发表意见。7.预案披露，公司自营投资业务分部2017年度营业收入2.13亿元、2018年度为0.72亿元，出现大幅下滑。请公司补充披露：（1）自营投资业务中的具体涉及的资产种类，以及报告期内的各自利润贡献情况，分析说明自营业务规模大幅下滑的原因；（2）上述自营业务中，是否存在对其他投资人负有兜底或承诺义务等情形；若存在，请充分披露相应风险敞口并进行风险提示。请财务顾问发表意见。8.报告期内，标的公司所处行业政策及市场环境变化较快，公司业务及盈利能力出现明显波动。请公司补充披露：（1）湘财证券报告期内资本杠杆率、流动性覆盖率等风险控制指标；（2）是否建立相应风控制度，或为维护经营及业绩稳定拟作出的相关安排及其执行情况。请财务顾问发表意见。9.预案披露，标的公司湘财证券预估值区间为100亿元—140亿元。标的资产2017年以3.125元/股完成定向增发，对应整体估值约为115亿元。请公司结合前期增资情况、期间业绩变动情况、行业可比交易、可比公司情况，分析说明本次预估值的合理性。请财务顾问发表意见。10.预案披露，标的公司湘财证券自评估基准日（不含当日）至资产交割日（包含当日），如实现盈利或因其他原因而增加的净资产的相应部分，或如发生亏损或因其他原因而减少的净资产部分，均由上市公司享有或承担。请补充披露：（1）上述安排的原因和合理性，是否符合以及是否影响估值作价的公允性；（2）结合本次交易的评估方法，说明上述安排是否符合《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定。请财务顾问发表意见。11.预案披露，……[点击查看原文][查看历史公告]
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转载自: 600095股吧 http://600095.h0.cn
公司名称：哈高科
股票代码：sh600095
市场类型：主板
上市日期：日
所属行业：区域地产
所属地区：黑龙江
公司全称：哈尔滨高科技(集团)股份有限公司
英文名称：Harbin High-Tech(Group) Co.,Ltd
公司简介：哈高科湘财股份有限公司(股票简称:湘财股份,股票代码:600095)成立于1994年,并于1997年在上海证券交易所主板上市,2020年,公司发行股份购买湘财证券股份有限公司,公司主营业务转型证券服务业,业务涵盖证券服务、制药、防水卷材、贸易等。...
注册资本：28.6亿
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总 经 理：蒋军
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