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查看PDF原文公告日期：2021-04-16
证券代码：600095 证券简称：湘财股份湘财股份有限公司中国银河证券股份有限公司关于湘财股份有限公司非公开发行 A 股股票申请文件反馈意见的回复（修订稿）保荐机构（主承销商）二〇二一年四月目录问题 1...... 4问题 2...... 7问题 3......11问题 4...... 17问题 5...... 30问题 6...... 63问题 7...... 76问题 8...... 89关于湘财股份有限公司非公开发行 A 股股票申请文件反馈意见的回复中国证券监督管理委员会：贵会于 2021 年 2 月 26 日下发的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》210251 号（以下简称“反馈意见”）已收悉。湘财股份有限公司（以下简称“湘财股份”、“发行人”、“申请人”、“公司”、“上市公司”）会同中国银河证券股份有限公司（以下简称“银河证券”、“保荐机构”）等相关中介机构，针对《反馈意见》所列问题进行了认真核查、研究和分析，对反馈意见中所有提到的问题逐项落实并进行书面回复说明，涉及需要相关中介机构核查并发表意见的问题，已由各中介机构出具核查意见或补充法律意见。现对反馈意见落实情况逐条书面回复如下，请审阅指正。本回复所引用的财务数据和财务指标，如无特殊说明，指合并报表口径的财务数据和根据该类财务数据计算的财务指标。其中，发行人 2017 年、2018 年、2019 年的合并财务数据均摘引自经中准会计师事务所（特殊普通合伙）审阅的备考财务报告，2020 年 1-9 月的合并财务数据摘引自未经审计的 2020 年第三季度报告，2020 年的合并财务数据摘引自经审计的 2020 年财务报告。本回复中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，这些差异是由于四舍五入造成的。在本反馈意见回复中，除非另有说明，相关简称或名词释义与《中国银河证券股份有限公司关于湘财股份有限公司非公开发行 A 股股票尽职调查报告》具有相同含义。本次募集资金投向拟增资湘财证券不超过 42 亿元，请申请人说明，该增资项目是否需要取得证券监管部门相关审批（备案）手续。请保荐机构和申请人律师发表核查意见。回复：一、本次非公开发行募集资金增资湘财证券后的股权结构变化基本情况根据发行人 2020 年第五次临时股东大会决议，以及第九届董事会第十一次会议审议通过的《非公开发行股票预案》（修订稿），本次非公开发行募集资金的基本情况为：本次非公开发行 A 股股票的数量不超过 804,597,088 股（含本数），募集资金总额不超过 47 亿元（含本数），在扣除发行费用后，拟将其中不超过42 亿元的金额增资湘财证券，用于其证券自营与直投、金融科技、风控合规建设、证券经纪业务及网点布局优化、资本中介业务（融资融券和股票质押等）等具体方向。截至本反馈回复签署日，发行人直接持有湘财证券 99.75%的股份，通过二级全资子公司新湘科技持有湘财证券 0.25%的股份（该等股份原由青海投资持有且被司法冻结，青海投资破产重整有关事项依据青海省西宁市中级人民法院(2020)青 01 破申 3 号《民事裁定书》及相关司法文书于 2020 年 6 月被人民法院受理，在 2020 年 9 月 24 日 9 时至 2020 年 9 月 25 日 9 时淘宝网举行的青海投资所持湘财证券 0.25%股份的网络拍卖中，发行人二级全资子公司新湘科技以最高应价竞得该等股份，并已据此履行拍卖成交书签署、付清价款、有关信息披露等程序。根据青海投资管理人于 2021 年 3 月出具的说明，青海投资所持湘财证券0.25%股份在上述拍卖后所有权归属于新湘科技。截至本反馈回复签署日，因上述股份之上的司法冻结尚未全部解除，湘财证券相应变更股东名册并向证券监督管理部门提交备案尚待完成）。根据上述募投方案和湘财证券的股权结构，发行人使用本次募集资金增资湘财证券后，湘财证券未新增持股 5%以上股权的股东或主要股东，其第一大股东、控股股东、实际控制人均不发生变化。（备案）手续《证券法》（2019 修订）第一百二十二条规定：证券公司变更证券业……[点击查看PDF原文][查看历史公告]
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转载自: 600095股吧 http://600095.h0.cn
公司名称：哈高科
股票代码：sh600095
市场类型：主板
上市日期：日
所属行业：区域地产
所属地区：黑龙江
公司全称：哈尔滨高科技(集团)股份有限公司
英文名称：Harbin High-Tech(Group) Co.,Ltd
公司简介：哈高科湘财股份有限公司(股票简称:湘财股份,股票代码:600095)成立于1994年,并于1997年在上海证券交易所主板上市,2020年,公司发行股份购买湘财证券股份有限公司,公司主营业务转型证券服务业,业务涵盖证券服务、制药、防水卷材、贸易等。...
注册资本：28.6亿
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总 经 理：蒋军
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