600095:哈高科:中国银河证券股份有限公司关于哈尔滨高科技(集团)股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之非公开发行股票发行过程和认购对象合

公告日期：2020-08-08

中国银河证券股份有限公司关于哈尔滨高科技（集团）股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之非公开发行股票发行过程和认购对象合规性的报告独立财务顾问（主承销商）签署日期：二〇二〇年八月中国证券监督管理委员会：经中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）证监许可[2020]1029 号文核准，哈尔滨高科技（集团）股份有限公司（以下简称“哈高科”、“上市公司”或“发行人”）向特定对象非公开发行 A 股股票（以下简称“本次发行”、“本次配套发行”或“本次非公开发行”）募集配套资金不超过 100,000.00 万元。中国银河证券股份有限公司（以下简称“银河证券”、“独立财务顾问（主承销商）”）作为本次配套发行的独立财务顾问和主承销商，按照贵会的相关要求，对本次发行过程和认购对象的合规性出具如下说明：一、本次发行概况（一）发行价格本次非公开发行股票募集配套资金的定价基准日为发行期首日，即 2020 年7 月 14 日。本次募集配套资金的发行价格为 9.39 元/股，不低于定价基准日前二十个交易日的股票交易均价的 80%。发行人和独立财务顾问（主承销商）根据市场化询价情况，按照价格优先、金额优先、时间优先的原则协商确定本次发行价格为 9.39 元/股。（二）发行数量根据投资者认购情况，本次共发行人民币普通股（A 股）106,496,266 股，募集资金总额为 999,999,937.74 元，符合发行人 2020 年第二次临时股东大会决议和《关于核准哈尔滨高科技（集团）股份有限公司向新湖控股有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2020]1029 号）中关于本次非公开发行股份募集配套资金不超过 10 亿元的要求。（三）发行对象本次发行对象为安信证券资产管理有限公司、太平资产管理有限公司、林伟亮、俞剑龙、朱清尧、上海银叶投资有限公司、孙维礼、上海宁泉资产管理有限公司、国泰君安证券股份有限公司、财通基金管理有限公司、深圳嘉石大岩资本管理有限公司、西藏瑞华资本管理有限公司、兴证全球基金管理有限公司。经核查，银河证券认为上述认购对象符合《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》和《证券发行与承销管理办法》等相关规定。（四）募集资金金额本次配套发行募集资金总额为人民币 999,999,937.74 元，未超过募集资金规模上限 1,000,000,000 元，符合中国证监会相关法律法规的要求。经核查，银河证券认为，本次发行的发行价格、发行数量、发行对象及募集资金总额符合发行人股东大会决议和《上市公司证券发行管理办法》的相关规定。（五）限售期认购对象取得的新增股份自本次发行完成之日起 6 个月内不得转让，相关法律法规、规章、规范性文件届时另有规定的，从其规定。本次配套发行完成后，认购方因上市公司发生送红股、转增股本等原因增加的股份，亦应遵守上述股份锁定约定。上述锁定期届满后，该等股份的转让和交易依照届时有效的法律、法规以及上交所的规定、规则办理。经核查，银河证券认为，本次配套发行的发行价格、发行数量、发行对象、募集资金总额及限售期符合发行人股东大会决议和《上市公司证券发行管理办法》的相关规定。二、本次配套发行履行的相关程序1、本次交易方案已获得哈高科第八届董事会第十四次会议审议通过；2、本次交易方案已获得新湖集团原则性同意；3、本次交易方案已获得哈高科第八届董事会第十八次会议、第二十次会议审议通过；4、根据《国务院国有资产监督管理委员会关于加强企业国有资产评估管理工作有关问题的通知》（国资委产权[2006]274 号）等规定及《发行股份购买资产补充协议（一）》的约定，对于国有企业参与本次重组的情况，其各自同意由国家电网对本次交易涉及的目标公司资产评估报告进行备案。国家电网已完成资产评估报告备案工作；5、本次交易方案已获得哈高科 2020 年第一次临时股东大会审议通过；6、本次募集配套资金方案已获得哈高科 2020 年第二次临时股东大会审议通过；7、中国证监会出具《关于核准哈尔滨高科技（集团）股份有限公司向新湖控股有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2020]1029 号），核准本次购买资产、本次募集配套资金、哈高科成为湘财证券控股股东、依法受让湘财证券 99.7273%的股份等事项。经……[点击查看PDF原文][查看历史公告]

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